在这个充满不稳定性（Volatility）、不确定性（Uncertainty）、复杂性（Complexity）及模糊性（Ambiguity）的时代，以下为您提供能高效协助航空供货商生存以及蓬勃发展的物流建议

航空产业仍深受 “新冠疫情后压力症候群”（PCSD）的影响。

最令人担忧的是，目前新飞机的订单已积累八年之久。在疫情期间，订单暴跌对供货商造成了一系列毁灭性的影响。为了维持生计，许多供货商转向其他产业提供服务。然而，由于航空供货商严格的认证要求，要取代这些供货商的过程相当漫长及艰难。

对于仍然留在该产业内的零组件供货商而言，他们正承受着必须加速生产及优化物流的巨大压力，以确保最终交付的可靠性与可预测性。而这些压力也因许多其他挑战而加剧，其中包括原物料短缺、劳动力不足、关税贸易战争、实际的战争，以及OEM的永续要求。许多人认为，这些航空供应链挑战并不会只是短暂现象，充满波动、不确定性、复杂性和模糊性（VUCA时代）已成为新的市场常态。

在中国IASC国际航空价值链领袖峰会上，空中客车 (Airbus) 天津飞机交付中心总经理 Christoph Schrempp 表示： “当前航空业所面临的不确定性，可能已超越我们以往所经历的任何时期。”

本电子书是IASC与全球顶尖的航空物流服务供货商中菲行物流集团共同合作的成果。在IASC峰会上，我们与数十位供应链高阶主管交流，而本电子书为您提供航空供货商所面临的最大供应链挑战，以及高效应对这些挑战的解决方案。

挑战 1：如何在规避惩罚性关税的同时遵守贸易法规

航空供货商也深受贸易情势紧张的影响，尤其是美国与中国之间的贸易关系。为了保持价格竞争力，许多供货商正积极将生产和/或配送的业务迁移至 “关税友善”的国家。

但供货商需多加注意。举例来说，将生产从中国迁移到东南亚，并不一定能够抵消关税。美国海关及边境保护局（CBP）等海关机构，最终拥有判定原产国以及产品是否符合税收待遇资格的标准。

一家大型工业机械制造商目前正在将部分的生产业务从中国转移到东南亚。该公司物流总监表示：“在继续扩展工作之前，必须掌握原产国的判定标准，以确保完全合规。”

当一个产品及其所有零组件皆来自单一国家时，原产国就相当清楚。但假如在马来西亚使用来自中国的零组件来组装产品，那么海关就会透过 “实质性转变”的原则来判定原产国。

根据国际贸易管理局的规范，这代表产品 “经历了形式、外观、性质和特征等改变。” 让我们透过以下几个例子来说明实质性转变的原则。

• 例如一辆自行车的多个零组件（如车轮、把手、脚踏板等）全部来自中国，并被运输至墨西哥进行最后组装，那么因为产品的特征并未改变，中国将被列为原产国。
• 例如来自A、B和C国的布料、钮扣和拉链，在D国被用于制作一件夹克，那么根据实质性转变的原则，D国将被列为原产国。

结论

原产国的判定标准是灰色地带。航空供货商应该寻求贸易合规专家的建议，首先与报关行和货运代理商合作，以确保迁移策略及计划符合海关当局的相关要求。

挑战 2：如何在迁移至新市场的同时，保持可靠的供应链

全球航空产业的制造与供应版图正经历重大的改变。过去集中于北美和欧洲的供应链，如今在中国以及整个亚洲地区的OEM和供货商密集程度大幅增加。

是什么原因造成了如此巨大的改变?

首先，如附图所示，航空供应链的变化反映出全球的贸易模式。从2018年到2023年，中国对美国的出口下降了7%，而亚洲地区的贸易则持续增长中。这些趋势预计将持续一段时间。

近五年的全球贸易趋势

数据源：UN Comtrade, Huatai Securities

航空企业正计划透过中国民航市场快速成长的优势，于中国建立生产业务。透过采用中国加一策略，许多航空公司正积极扩展至东南亚和印度，以降低成本、增强供应链灵活性以及规避关税等。许多企业的采购团队也正积极透过多元化供货商基地，以实现增加灵活性的目标。

赛峰集团 (Safron Group) 亚洲供应链负责人 Ludovic Boisrame 表示： “双重采购策略可以在供应链中断时，创造更具灵活性的供应链。”

无论原因为何，将航空业务扩展至新的国家，都将带来巨大的物流影响。如果没有适当的预测及规划，这些物流挑战可能会削弱业务扩展所能带来的利益。

在确定扩展业务之前，您需要询问自己以下几个关键问题：

• 新市场的货运能力是否充足？在当前积压严重的航空供应链，货运延迟将带来严重的后果。
• 运输时间的影响有哪些？ 针对关键零组件的空运所需时间，从香港到美国需要两天，但如果由曼谷运出，则可能需要四天，而这只是其中一个例子。
• 海关流程及相关费用将有何改变？每个国家对海关文件、通关和关税都有不同的规范及要求。

结论

在新的国家建立业务时，应与充分了解航空供应链，熟悉当地市场并能提供专业指导的物流伙伴合作，这样一来，可以确保运输、仓储和海关清关等顺利进行。

挑战 3：如何扩展至中国

根据空中客车 (Airbus) 的全球市场预测，中国对新飞机的需求量是全球第一，未来20年，预计将占全球需求的22%。

而这也是每个以增长为目标的航空供货商优先将业务扩展至中国的主要原因。

另一个原因为，中国商用飞机有限责任公司（COMAC）- 于2008年成立的中国国有飞机制造商的迅速发展，以及针对市场需求，波音 (Boeing) 和其他OEM将在中国协助建造飞机的合作协议。如今，尚未与COMAC合作的供货商，将此关系视为相当重要且值得投资的策略目标。

然而，对于尚未将业务扩展至中国的供货商而言，由于当地市场对于供应链本地化非常重视，要充分把握中国市场的增长潜力并不容易。

空中客车 (Airbus) 中国地区采购负责人 Alexis Gonzalez Chiappe 表示， “在中国建立更加本地化的供货商基地，有助于打造一个更具可持续性及灵活性的空中客车 (Airbus) 供应链。” “本公司的目标，是将所有必要零组件的采购，尽可能设立于邻近生产基地的地区。”

航空供货商已具备成功将业务扩展至中国的必要条件，然而，针对质量要求极高的OEM和Tier 1供货商，对新的零组件供货商仍持有保留的态度。要想引起他们的注意，供货商必须通过严格的认证要求 – 这个过程可能需要为时数年之久。

汉堡航空 (Hamburg Aviation) 集群国际事务总监 Nikalas Schilling 表示： “目前尚未将业务扩展至中国的供货商，正面临着语言、文化和法规差异等挑战。”

IASC是值得依赖的资源之一，其旨在是帮助中小企业于中国市场成长。另一个成功进入中国市场的途径是，透过当地的航空集群 – 专注于航空产业的OEM、供货商和服务公司，彼此相互合作以实现互惠互利的目标。你可能需要花一些时间找出最近的集群，但这些集群通常会位于航空相关制造业的邻近地区。

Schilling 表示： “产业聚落提供一个建立新合作关系的平台，能帮助中小企业扩展市场。进入中国市场没有所谓的 ‘快捷方式’，但航空集群可以为您提供所需的协助。”

结论

要成功在中国建立业务，除了掌握所需知识，您的业务网络将成为另一个关键。

在中国清关航空产品：了解HS编码

在航空产业供应链中，速度是最重要的，而中国海关的延误可能会危及您的交货承诺。如果您不熟悉中国海关严格的程序，建议您与熟悉中国市场并经常与中国海关接洽的货运代理和报关行合作。

选择正确的国际商品统一分类代码（HS编码）是快速通过中国海关的另一个关键因素，它主要用于产品分类，有助于确定关税、税率以及其他潜在的政府相关费用。

几乎所有国家皆遵循同一个全球标准，将商品以6位数的代码进行分类。大多数国家会在HS编码后添加2或4位额外的数字，以明确更加明确的标注商品类型。2018年，中国将商品编码的总位数增加至13位。（请参见附图，了解HS编码在中国的含义）。这让商品分类变的更加具体，但同时也增加了错误分类的风险，以及引发海关官员质疑的可能性。

航空胶膜制造商 Adhetec 的亚洲区首席执行官董拓, 表示： “当你将产品进口至中国时，HS编码会有所不同。你需要知道如何将欧洲的编码转换为中国相对应的编码，否则可能会导致运输延误。”

HS编码只是可能触发海关进行检查的其中一个因素。以下是一些在中国能迅速顺利清关的技巧：

• 与拥有AEO认证的货运代理合作 。安全认证优质企业（AEO）计划是由世界海关组织开发的，旨在促进和保障全球贸易。它能让海关当局迅速识别符合供应链完整性严格标准的运营商。在中国，拥有最高AEO认证级别的货运代理与AEO物流供货商相比，能够将清关时间缩短多达一个完整的工作日。
• 选择与经过获准的空运货代合作处理邻近进口港的ULD。中国机场货运站的人力短缺可能会导致空运货物清关的时间延长数天。与获得中国海关批准的货运代理合作，将空运货柜或托盘运送至位于海关监管限制区域内的保税仓库，可以避免货运延误。这样的货运代理可以确保货物顺利且迅速地完成清关流程。
• 实现无纸化。输入错误数据有可能会导致为时数天的空运延误。合适的货运代理能透过使用光学字符识别技术（OCR），有效取代手动输入海关数据，从而节省时间和降低错误率。

挑战 4：如何维持精准的全球运输交货时程表

100% 的商用飞机由波音 (Boeing)、空中客车 (Airbus) 及其他飞机制造商所制造的零组件组装而成。新飞机的生产进度仰赖于成千上万的供应链，其中包括主要、次要和三级的供货商。供应链中任何一个环节只要发生中断，都可能会导致停工、罚款，并引发客户的不满。

这颇具风险。

航空产业的制造进度非常紧凑，以至于容错率极低， 伊顿动力 (Eaton) (上海) 商贸合伙企业亚太区宇航事业部销售总监Philippe Mechin表示。 “后疫情时代的环境不同，交付网络必须像时钟一样精准的运行。”

然而，完美的交货时程表是一个遥不可及的梦想。天气、港口延误、运输公司延误等变量如此之多，供应链中断是无法避免的。您唯一能够提前规划的只有如何应对这些中断。企业的应对能力与其货运代理的质量和特色息息相关。

以下是您应该向货运代理商所提出的要求：

• 具备全天候解决问题的能力－拥有解决问题、专业知识及能力的人员
• ISO 认证、标准化的运营模式
• 智能型可视化系统，能主动提醒是否有异常状况
• 具备报关代理专业知识，以实现快速且顺利的清关流程
• 具备提供灵活的多式联运服务，以支持所有服务水平，包括高效的海运、下一班航班服务以及AOG 当日交付
• 灵活的企业文化，您需要一个拥有授权、能迅速果断采取行动的3PL，并非一个需漫长等待的审查链

结论

为了确保能持续提供可靠的运输，您需要一个充分了解航空产业，以及能站在您的角度思考和行动的 3PL 合作伙伴。

挑战 5：如何打造敏捷又灵活的供应链

新冠疫情让许多航空公司意识到，供应链敏捷性的好处以及必要性。

伊顿动力 (Eaton) (上海) 商贸合伙企业亚太区宇航事业部销售总监 Philippe Mechin 表示：“新冠疫情让及时交货变得十分困难，我们投入了大量的时间思考，如何在类似的中断前提下维持交货绩效。”

敏捷性和灵活性是企业在应对挑战时得以激发出来的特质。但对于航空供应链而言，敏捷性是经过长期精心策划所得到的结果，这个过程可能需要花费数年。

供货商采购就是一个很好的例子。如果主要供货商无法满足您的生产配额，你无法直接致电给另一个供货商以弥补不足。供货商可能需要花费多年的时间才能获得所需认证。这也是本电子书内，几乎所有OEM和主要零组件制造商，皆极其关注双重采购策略的主要原因。

赛峰集团 (Safron Group) 亚洲供应链负责人 Ludovic Boisrame 认为，当今航空供应链的主要挑战是增强灵活性。他说：“赛峰针对关键零组件采用了双重采购策略。” “每个零组件必须至少拥有两个供货商，最好位在不同的国家。”

随着企业建立供货商网络，物流影响的重要性不可小觑。随着供货商基地扩大，为了保持灵活性和弹性，与全球物流公司建立合作关系将带来许多帮助。合适的伙伴能协助您：

• 具备自有仓库，您的团队不需另外寻找和租赁空间
• 识别新仓库的最佳位置
• 确保您在关键的新航线上，获得所需的运力
• 当交货期限紧迫时，能提供加急发货服务

3PL 是您提高供应链敏捷性的关键角色。

结论

敏捷性代表有意图、且具备精心策划的业务能力。五年后，您航空供应链的敏捷性与灵活性高低，将取决于您现在所做的决定。

挑战 6：如何透过高效的 MRO 运营支持更长的飞机生命周期

人们对飞机维护和维修作业（MRO）的兴趣日渐增加。主要原因为：在等待新飞机长达八年的期间，增加了企业对于现有机队的依赖。

巴西航空工业公司 (Embraer) 大中华区首席运营官Mike Xu表示：“飞机的使用寿命可达 25 至 30 年。” “但在中国，许多飞机在运营 20 年后便从客运市场退役，实际上仍有很大的剩余寿命可供利用。”

即使目前新飞机的订单仍处在积压状态，全球飞机数量预计将从2024年的28,398架在2034年增加至35,413 架（Statista），其增幅为 25%。而这代表，该产业需要更多具有扩展功能的 MRO 设施。

扩展和改善 MRO 业务的挑战以亚太地区最为严峻，因为该地区拥有许多成长快速的 MRO 中心。尤其在中国，在未来几年预计将实现两位数的成长。 MRO 营运专家、中龙欧飞飞机维修工程有限公司(FL ARI) 董事长 Yang Suili 表示，这个成长率为全球 MRO 平均成长率 5% 的两倍多。

随着亚洲和环太平洋地区船队的快速扩张，东南亚也成为了MRO的聚集地。到2029年，6% 的成长率将为该地区创造约 71.2 亿美元的市场（Mordor Intelligence）。

亚洲 MRO 业务不断扩展所面临的挑战之一，是确保您的物流能力足以支持这些业务。中菲行在亚洲拥有130个办事处，对中国和东南亚的本地市场相当了解，期将战略重点集中于时间紧迫的货运交付，因此其MRO的物流服务，受到越来越多的关注。

寻找能够有效协助您的MRO物流合作伙伴：

1. 满足所需要求。 具备提供全球各地全天候服务的能力。当电话铃响起时，需要有人能实时接听 – 具备实时采取 AOG 或其他关键需求相关行动的专业人士
2. 准时交付。 您需要具备完善全球货运网络、在您的主要出发地和目的地皆设有办事处的货运合作伙伴。
3. 货运状态更新。提供货运追踪系统来以监控进度，并于网站上实时更新货运进度。

结论

未来十年将会有更多的飞机在空中飞行，其中也包括数量逐渐攀升的老式飞机，而可靠的 MRO 营运，对航空公司的成功将变得更加重要。

挑战 7：如何管理空运业务的效率

空运量占比全球货运量少于1%，但以产品价值计算，却占约 35%（国际航空运输协会 IATA）。在航空产业，空运的战略重要性远超过大多数产业。

与其等待超过一个月以海运的方式将货物运输至目的地，一级航空供货商Eaton大部分的高价货物选择经由空运运出。 “客户喜欢空运服务，主要原因为其运输速度”，伊顿动力 (Eaton) (上海) 商贸合伙企业亚太区宇航事业部销售总监 Philippe Mechin 表示： “即使运输的成本高出许多，但与货物的价值相比，运费仍只占极小的百分比。”

中菲行在其他同样拥有高价货物的产业中，也观察到类似的趋势。举例来说，我们需空运的半导体设备平均为18至30个集装箱，这些设备的价值介于500至700万美元之间。即便是经由跨大陆航线运输，这些货物的交货窗口也仅有四小时。而航空业者必须遵循一系列同样精确的要求。

为什么空运对于航空产业物流如此重要？

航空供应链错综复杂，数以千计的零组件来自世界各地。只要一个地区发生延误，就有可能会造成连锁反应，影响其他地区的生产计划，最终导致一连串的货运延误。空运对于缩短供应链的交货时间至关重要。

巴西航空工业公司 (Embraer) 大中华区首席运营官 Mike Xu 表示 “我与 Embraer 的客户有签订合约，如果我在 AOG的情况下未能履行交货承诺，我将需支付罚金。” “对于我们而言，由于该风险极高，拥有经验丰富、能应对紧急全球货运需求，以及一个可靠的3PL合作伙伴是非常关键的。”

提升速度、可靠性和效率的实用技巧：

• 与运输合作伙伴建立战略关系。您的货运代理和货运经纪人对您的业务及运输挑战了解越深入，就能越有效地协调各方 – 供货商、航空公司、海关机构、3PL – 根据您的时间表、货物处理要求以及特殊情况高效运营。
• 确保海关细节无误。为什么要花大钱将货物在一天内运至地球的另一端，而货物却因为海关延误的关系需在机场滞留两天？您需要专业的货运代理，确保所有必备文件正确无误。若您的货运代理能同时提供报关和贸易合规的咨询服务，将为您带来更多帮助。
• 与拥有完善全球运输网络的货运代理合作。当出发地和目的地的办事出处皆使用相同的系统以及全球标准作业流程时，作业的协调会更加轻松。
• 与能提供各级服务的伙伴合作。交货速度是航空产业物流的首要关键，而成本永远都是需要纳入考虑的因素之一。加急货物所需支付的费用最高，但如果客户愿意等候几天以空运延期服务运输货物，则可节省10%至30%。对于拥有3000万美元空运预算的大型航空供货商而言，这个方案极具说服力。

结论

与专门处理高风险、高时效货运的空运伙伴合作。

挑战 8：如何运输超大型航空零组件

一架波音 747 约有600万个零组件，几乎所有的零组件为螺栓和其他容易 “运输” 的零组件。但少数超大型零组件 – 包括极为重要的引擎、机身、机翼和起落架 – 则带来不少特殊的运输挑战。

湖南金天钛业科技有限公司 (Hunan Xiangtou) 民用航空部门负责人 Emrys Quan 表示：”我们的部分零组件尺寸非常大，形状奇特，需要客制化的包装。” “坦白说，并不是所有物流供货商皆拥有这样的专业知识来完成这项工作。”

为什么运输超限（OOG）航空零组件如此具有挑战性？

• 尺寸和重量限制使其无法使用标准运输货柜及空运货舱。超限货物需要专用设备，而这些设备并非随手可得。
• 复杂的路线规划和物流。运输超大型货物可能需要绕道或封闭道路等调整，这些大型零组件也可能需要当地政府的许可、护送及其他特殊规划。
• 空运限制。如果超限货物需要透过空运运输，只有少数几架飞机，例如：Antonov  An-124 或波音 (Boeing) 747-8F，才具有运载极大型和重型航空零组件的能力。
• 脆弱和敏感程度。许多超大型航空零组件，如航空电子设备、起落架或复合材料零组件，皆有特殊的温度、湿度和震动控制要求，以防止在运输过程中受到损坏。
• 合规要求与档处理。零组件越大、价格越高，越可能引起海关官员的注意。

从意大利运输直升机到印度尼西亚

做为一家顶尖航空制造商的货运代理，中菲行成功的以最具成本效益地的解决方案，完成将11架 Leonardo 直升机，从意大利运输到印度尼西亚。中菲行的雅加达团队全权负责管理整个运输过程，其中包括客制化保护措施，以及港口到终端客户的最后一哩路交付服务。中菲行的直升机物流团队精心规划从港口到最终目的地安全且合规的货运路线。卸货过程中只需要2台起重机、2台叉车以及3个特制九米长拖车。除此之外，中菲行还委托一家拥有专业认证的捆绑带公司制作2个客制化机翼箱，以确保运输过程中的安全。

减少大型零组件运输问题的实用技巧：

若想高效应对运输超大型零组件及客户交货承诺的挑战，以下建议有助于确保顺利的货物运输：

• 谨慎挑选您的运输合作伙伴。并非所有物流公司皆具备完成超大型航空零组件运输所需的规划和协调能力。
• 实时追踪与监控系统。利用 GPS追踪、RFID 或物联网（IoT）设备以监控货物在运输过程中的位置和状况。这能让您的物流团队在问题扩大以前，及早发现延误和航线变更等潜在问题。
• 优先考虑合规性。为了避免货运延误，充分了解超大型货物的运输规范十分关键。建议提前做好准备以及完成必要的文书工作。

结论

举例来说，仅因为您能驾驶奔驰轿车并不代表您就能驾驶18轮卡车，同样的，并非所有的货运代理和3PL皆具备处理超大型和精密航空零组件运输的经验和专业训练。

挑战 9：在VUCA的时代，选择合适的物流合作伙伴以建立供应链灵活性至关重要

在为本电子书的撰写做准备时，我们访问了多位航空公司的供应链高阶主管，并在每次对话结束时提出一个问题：“您最需要物流合作伙伴为您提供什么服务？”以下为一系列按重要性排序，高阶主管们的回答和评论。

1. 可靠的服务

• “价格始终为考虑因素之一，但服务可靠性和可信赖度是最重要的。” – 伊顿动力 (Eaton) (上海) 商贸合伙企业亚太区宇航事业部销售总监 Philippe Mechin
• “我们每月都会查看物流合作伙伴的准时交付率。而我们也会积极了解每次失败的原因。” – 巴西航空工业公司 (Embraer) 大中华区首席运营官 Mike Xu

2. 强大的全球货运网络

• “因卡车合作伙伴选择众多，短途的货物运输较为简单。但我们需要一个拥有全球货运网络的 3PL，以管理紧急及高时效的货物运输。”– 柯林斯宇航 (Collins Aerospace) 中国区副总裁 Charlie Jing
• “我的中国 3PL 供货商表现不错，直到我们要求他们在其他国家提货并将货物送到位于中国的工厂。我们从具备全球服务网络并能提供一站式国际运输服务的 3PL受益不少。”– 董拓,  Adhetec亚洲区首席执行官

3. 弹性

• “如今，航空公司必须在前所未有的不确定性面前保持灵活性。市场变化有时会无预警发生，企业的反应速度要快。合适的物流合作伙伴能协助您实现这种灵活性。”– 空中客车 (Airbus) 天津飞机交付中心总经理 Christoph Schrempp
• “全球货运的流动不像疫情前一样通畅。拥有能够适应市场变化的物流合作伙伴非常重要。”– 赛峰集团 (Safron Group) 亚洲供应链负责人 Ludovic Boisrame

4. 海关专业知识

• “当我们将生产业务扩展至新的国家时，拥有能够提供当地海关法规、关税影响，以及如何确定原产国相关专业建议的物流合作伙伴带来许多帮助。”– 大型国际工业机械制造商集团物流理事
• “航空公司将业务扩展至新市场时，经常面临法规和海关要求等复杂挑战。与拥有专业贸易合规知识以及丰富经验的货运代理合作，可以简化营运、降低风险并确保跨境交易顺利完成。” –国际航空价值链领袖峰会 (IASC) 创办人 Andy Cheung

5. 航空产业专业知识

• “我们曾经遇到 3PL 发来近 30 封电子邮件询问各种问题，只因为他们不了解我们的业务。我们无法接受这种效率。” – 伊顿动力 (Eaton) (上海) 商贸合伙企业亚太区宇航事业部销售总监 Philippe Mechin
• “对于服务航空产业的 3PL 而言，遵循标准作业程序至关重要。航空物流的质量管理认证为 ISO 9001和 AS9120。企业必须制定 SOP，并严格执行。” – 湖南金天钛业科技有限公司 (Hunan Xiangtou) 民用航空部门负责人 Emrys Quan

结论

其他关键议题也有被提及，例如，推动脱碳化的实施以及希望与提供完善服务范畴的 3PL 合作。这五大问题似乎是航空供应链高阶主管在选择 3PL 时最为关注的焦点。

物流合作伙伴是您供应链灵活性与敏捷性的“开关”

在大多数市场中，赢家通常是那些提供最佳产品、最低成本或最佳客户服务的公司。

而在多个航空供货商之中，赢家的将是那些拥有最佳供应链的公司。具体来说，这些公司拥有：

• 可靠的供应链网络，能够满足对OEM的生产承诺。
• 能够满足该产业严格交付需求的全球物流运营，在面对多变市场的同时能高度保持灵活性。

物流合作伙伴 – 商品服务供货商 – 在新冠疫情造成衰退之后，航空产业正在积极尝试重新追赶上进度。

您需要一个能够更迅速、更精确管理交付网络的合作伙伴，同时具备遵守海关和当地法规以及提供可视性等能力 – 在该产业中，多变已成为了新的常态。

在VUCA 时代，合适的3PL是您实现供应链敏捷性和弹性的最佳关键。