OEM业者和零部件供应商如何有效应对电动车供应链多变的物流挑战

电动车（EV）市场的成长超越了供应链跟进的速度

Goldman Sachs Research 报导，全球电动车的销售量将从2020年约200万辆，在2040年时增长至约7,300万辆。到了2030年，电动车和混合动力车将佔全球新车销售量的66%。根据最新的《彭博新能源财经》（BNEF）电动车市场展望，电动车受惠于电池成本持续下降，以及各国更积极的政策推动，全球电动车普及化将一路加速成长至2035年。

众多像是大众汽车、通用汽车等传统汽车巨擘，特斯拉、比亚迪等新兴电动车制造商，和零部件供应商，都竞相争取这个迅速成长的市场需求所带来的机会。然而，由于电动车与传统汽车的供应链截然不同，他们必须重新评估多年来所采用的物流策略的可行性。

一直以来，制造传统汽油车所需的金属、塑料和零部件皆通过精心策划的供应链流动，而如今已彻底改变。

在电动车中占比较大的半导体零部件相当脆弱，必须通过特殊的方式处理和运输。

对于电动车而言，半导体和电池是非常重要的组件，它们将主要从亚洲出口，通过新的航线进行运输。这可能需要不同的全球航运策略和合作伙伴关系。

OEM 制造商和供应商将需要在新兴市场，如印度和泰国，建立电动车生产基地。这将需要公司迅速适应新的仓储、航运和监管要求，以及新的语言和文化。

电动车市场的商机肯定是不可估量的。对于供应链专业人士来说，支持这种增长将需要新的技能和合适的物流合作伙伴。这本电子书谈论的是，电动车制造商及其供应商必须重新思考如何管理物流运营，以满足这近年来最大的生产挑战的要求。

转变与革新

从传统内燃机汽车到新兴的电动车，汽车产业供应链的转变带来了不少挑战。

而电动车中所使用的半导体芯片比例增加就是其中一个原因。

Deloitte的数据指出，新车成本中，电子产品的占比将从2000年的18%增加到2030年的45%。

过去，大型汽车制造商经常对零部件供应商采取「要不要随便你」的态度，他们要求零部件供应商在降低成本的前提之下，提供高质量和创新的产品。

然而，COVID-19 引發的半導體短缺改變了權力結構。由於汽車製造業者無法以任何價格取得半導體，大量未完成的車輛導致全球各地的生產設施停止運作。汽車產業在 2021年損失了超過2,000億美元（CNBC），而汽車的產量也減少了約1,100萬輛（Motortrend）。BNEF在電動車市場展望中也點出了相同的市場限制，他們認為在 2027 年之前，電池金屬供應與半導體產能將是兩大瓶頸。他們分析顯示，鋰、鎳與石墨的需求將倍增，進一步改寫上游供應鏈的布局與策略。

经过这次的损失，汽车制造业者意识到了他们对半导体供应链了解不足，匆忙地寻找如何在竞争对手之前取得所需芯片的方法。

为了维持生产水平，OEM 和零部件制造商必须建立一个可靠且灵活的半导体供应链，作为全球半导体制造的枢纽中心，亚洲是芯片的最大供应来源。OEM 需要通过和物流伙伴协调合作以确保新供应线的流畅。

新参与者的兴起

现代汽车的型态就好比装上轮子的电脑，而半导体和电池公司在汽车供应链中扮演的角色也越来越重要。

电池占了汽车整体重量的 25% 和成本的 50%，BNEF 預測，即使關鍵礦物需求持續攀升，電池模組的價格長期仍將持續下跌，這一變化將進一步影響電動車電池的採購來源與製造布局，也會重塑供應鏈配置。另一方面，單一輛電動車的半導體零部件比內燃機汽車高出了2.3倍，並且持續增加（IDTechEx）。這些因素大幅促進了全球汽車半導體市場和電動車市場的成長。

电动车供应链如今高度倚赖科技公司，而其中许多企业是近年才跨入汽车产业的新玩家。根据 Mordor Intelligence 的报导，领先的电动车半导体设备公司有：

• 英飞凌科技股份有限公司
• 意法半导体
• 恩智浦半导体
• 德州仪器
• 瑞萨电子公司

这些企业已经成为电动车供应链的重要支柱。

总结：从建造引擎和车身的原物料和基础设施，到软件、传感器、电池和马达的研发，汽车产业的价值链已经彻底改变了。

新兴市场的崛起

电动车的销售目前由三个市场所主导：中国、欧洲和美国。然而中国仍是全球电动车制造和采购的领头羊，占 全 球 电 动 车 销 售 量 的 60%（InternationalEnergy Agency)。

然而电动车销售的主导地位产生了变化。

到2030年，东协国家和印度将成为电动车的生产中心

资料来源: DIGITIMES Research

DIGITIMES 的电动车供应链研究指出，东盟国家和印度将成为未来电动车生产的枢纽中心，其中泰国、印尼和印度的增长幅度最为显著。地理环境的改变对货物运输的方式和地点将产生重大的影响，也显现出亚洲在未来汽车供应链中的重要性。

摘要：未来十年，新兴市场的电动车生产与消费定位。

印度

印度市场的成长正进一步强化南亚地区的电动车供应链，在未来的10年内，印度将以两轮和三轮车为主，取得更大的电动车市场份额。得益于印度政府的 FAME 计划（加速油电混合车辆製造计画），以 及 庞 大 的 当 地 需 求，印度 企 业 马 亨 达（Mahindra）、塔塔集团（Tata） 以及其他海外汽车製造业者对电动车市场进行了大量投资。出乎意料的是，据《财星》杂 誌 报 导，印 度 的 电 动 车 市 场 预计 将 从2022年的32.1亿美元增长到2029年的1,140亿美元，年複合增长率为 66.5%。

印度尼西亚

印度尼西亚的矿产资源为电动车电池供应链提供重要的支撑，包括电动车电池生产所需的镍与钴等关键原料。该国成功吸引了韩国 LGES、中国宁德时代 (CATL) 等汽车电池巨擘的投资，印尼有望成为东协地区的汽车电池製造枢纽中心。印尼政府正积极游说国际汽车製造业者在当地设立电动车的生产线，并试图将其产业向下游延伸，韩国现代汽车 (Hyundai) 和中国上汽集团 (SAIC) 目前已在印尼设立了电动车工厂。

中国台湾

中国台湾在半导体领域的领先地位，对电动车物流与零组件採购至关重要。作为全球半导体製造业的枢纽中心，台湾对于电动车製造商来说是非常重要的晶片供应来源。此外，像是鸿海(Foxconn) 与和硕 (Pegatron) 等非传统汽车製造的台湾 OEM 业者，也正在向这个迅速成长的市场扩展。

泰国

泰国有东方底特律之称，作为东盟地区电动车的主要生产基地，吸引了不少来自中国和其他国家的制造商进行投资。泰国未来将成为东盟十国中最重要的电动车生产枢纽中心。在这些国家里，泰国政府拥有最完善的电动车制造与购买补助计划。根据双边贸易协定，中国能以 0% 的关税将纯电动车出口至泰国，而这也促进了中国长城汽车 、比亚迪、上汽集团和哪吒汽车等热门电动车品牌在泰国的拓展。

越南

越南与中国接壤，在中国 +1战略的趋势下，对于西方和中国的企业来说，它是进行贸易的首要位置。越南也持续地进行物流基础设施的投资以扩展作为制造枢纽中心的能力范畴。

消费市场的规模和持有车辆的人口相对总人口相当少，是印度和东盟国家逐渐成为电动车制造枢纽中心的原因之一。 这些国家的电动车市场潜力不可小觑。

墨西哥

随着电动车供应链在亚太地区不断扩大，墨西哥在电动车市场上的重要性也逐渐增加。全球最大的OEM业者富士康(Foxconn)以服务北美客户为目标，在墨西哥设立了一个中心。和硕(Pegatron)也跟着效仿。特斯拉也已经宣布了将柏林的超级工厂迁至墨西哥，并且将其用于电池和电动车生产的计划。

新兴的电动车生产枢纽中心为汽车产业供应链带来了全新的面貌。OEM 和零部件制造商必须重新调整采购和物流的策略以有效应对位于亚洲的营运计划。

崭新的物流策略促进了建立新兴合作伙伴关系的需求

电动车供应链的演变带来了新的运输和物流挑战。

新的航线需要有足够可靠的运力。

半导体芯片和电动车电池等重要产品，需要特殊的处理方式。

在新国家和市场建立业务时，需要注意是否符合当地雇用及管理劳动等相关法规。

面对这些挑战，企业将更需要具备深厚电动车物流经验的合作伙伴。

最适合支援电动车供应链的货运代理需要具备以下经验，包括：

• 深耕亚太地区的实力
• 具备半导体与电动车电池的货运经验与专业能力
• 全球运力与舱位保障
• 熟悉与电池运输有关的危险品规范要求
• 具备新兴市场的在地仓储服务与合规支援

新生产枢纽中心和航线

新的电动车供应链将促进更多往返于亚洲各地的货物运输，而您的物流合作伙伴需要在这些航线上提供可靠和符合经济效益的货运服务。

与当地运输业者拥有良好关系的货运代理业者，无论处于供应紧缩时期与否，都能提供您所需的货运能力。

您的货运合作伙伴不仅需要在亚洲拥有出色的货运服务，还需要具备在全球连接北美、欧洲和其他市场的能力。譬如，一家中国汽车零部件制造商在需要支持其客户在德州的新业务时，中菲行提供了一个将货物从中国运往休斯敦，再从休斯敦到南德州的卡车运输解决方案，并且提供当地仓储服务以满足及时将零件供应到生产线的需求。

不同的零部件，促进新参与者的加入

一辆内燃机汽车的动力传动系统可能有超过200个零部件，而 Tesla 的电动车只有大约17 个左右。然而，尽管电动车零部件较少，半导体、电池和动力系统的运输和仓储却带来了更大的挑战。

电动车的电池被列为“危险品运输”，受到许多法规和限制的约束。

半导体芯片需要通过特殊的包装、处理和运输条件，以确保在运输的过程中不会受到任何损坏。

汽车制造商对于零部件的质量非常要求，一个零部件的损坏也有可能引起广泛的关注和报道。在配送的过程中，由于芯片非常脆弱，很容易造成损坏。这就是为什么与具有运输半导体、电池等高敏感零部件经验的物流伙伴合作至关重要。

新兴市场

随着电动车生产枢纽中心从中国扩展至印度和其他东盟国家，零部件制造商在新的国家建立业务时，需要仔细评估进入新市场的繁杂手续和所需的时间。在规划进入新市场之前，零部件制造商需要确保：

• 是否拥有所需的货运能力？
• 是否具备足够的技术劳动力？
• 是否拥有足够的仓储空间和当地的运输资源？
• 为了遵守国家和当地法规，需要具备哪些执照或许可证？
• 海关要求是否更加复杂并且是否会造成任何延误？

具有新市场当地运营经验与专业知识的物流合作伙伴，能够帮助您加快和简化扩展市场的过程。

选择合适的电动车供应链物流供应商

随着电动车市场的爆发性成长，若您想要掌握先机，与合适的物流伙伴合作至关重要。

您的物流合作伙伴需要具备：

• 拥有遍佈亚太地区的运营单位，能够支援快速成长的电动车供应链
• 横跨空海运与多式联运的运力保障与採购优势
• 具备电动车物流需求的仓储能力与保税设施
• 拥有深厚的半导体与电池货运经验
• 具备可串联全球供应商、OEM 与终端客户的全球网络
• 重视环保的经营模式，支援铁路等替代方案
• 完善且即时的可视化系统与订单管理平台
  

应对十年以来最大的生产挑战

到了2030年，无论是出于自愿还是政府的强制命令，消费者将花费数千亿美元购买电动车。而在这段时间内要满足全球电动车的需求是世界上迄今为止最大的生产挑战之一。

这将是一个充满挑战的旅程，OEM 和供应商将面临艰巨的压力，需要双手紧握，全力应对。

由于电动车与传统内燃机汽车的供应链截然不同，供应链的管理能力将成为成功与否的关键。

好消息是，合适的物流合作伙伴能够提供您所需的帮助。随着政府对电动车的相关规定不断增加，为了在紧迫的生产时程内满足所有的生产计划，您的物流合作伙伴必须具备在新航线上存储以及将新零部件运输到新国家的相关经验。

正如之前所说，这将是一个充满挑战的旅程。